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ETF七大大投资策略

第1种是长期投资。ETF作为指数基金中的指数基金,风险分散度好、透明度高、受基金经理影响程度小,所以可预期性强。同时指数基金的费率较普通股票型基金更低,ETF较普通指数基金费率更低,投资时间越长,复利效应带来的收益更高。

第2种是波段操作。ETF像股票一样可以随时交易,并具备一二级市场T+0操作的能力,目前债券ETF和黄金ETF更是具备日内T+0功能,即当日可买入当日可卖出,可以为想短期参与市场阶段性机会的投资者提供便利,等待上涨后获利了结即可。

第3种是套利交易。当一二级市场出现折溢价的时候,套利者就磨刀霍霍开始出场了。利用一二级市场之间的T+0交易,在一级市场价格较低的时候申购ETF,拿到价格较高的二级市场拆细卖出。反过来同样可以操作。

第4种是时机选择。ETF是标的指数的股票组合,所以增加或减少ETF就相当于提升或降低了股票仓位。如果行情发生变化,需要大规模增加或减少股票仓位的时候,直接增减ETF可以避免多只股票交割的麻烦,减少对股票价格的冲击,迅速进出市场。而且,ETF特殊的套利机制也有助于提高流动性,降低大额交易的冲击成本。所以,ETF是很好的高效投资者的时机选择工具。

第5种是轮动投资。投资者可以积极地调整ETF组合,通过更新组合中ETF的权重、仓位以及买入卖出代表不同风格、不同板块的ETF,实现各种投资策略。

第6种是资产配置。因为ETF拥有像股票一样的便利性,所以通过核心/卫星资产配置的方法,投资者可以随时重新安排你的资产,而不需要进行多只股票的交割和买卖。

第7种是开发相关结构性衍生产品。由于费用低、流动性高,工具性强,相关金融机构可以利用ETF构建个性化的金融产品,比如保本产品、结构化产品等等。

 

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